1927-й. Транссиб. По рельсам, врезающимся в бескрайние просторы, мчится состав. В его стальном чреве — не пассажиры, а тайна. Папка с бумагами, от которых зависят судьбы двух держав: Советов и Поднебесной. В купе шепчутся, в тамбурах курят, за шторками следят. Здесь каждый — не тот, кем кажется. Под дорогими костюмами прячутся агенты чужих разведок, под маской учтивости — холодный расчёт и готовность на всё.
Двум людям, вчерашним противникам, выпал один путь. Молодой красноармеец, верящий в новую идею, и бывший агент царской охранки, помнящий старый порядок. Их свела общая угроза, невидимая и смертельная. Чтобы выжить и выполнить задание, им придётся забыть прошлое. Враг уже здесь, среди них. Он не спит. И поезд несётся вперёд, в ночь, где решается будущее.
