В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британией накалены, и война кажется почти неизбежной. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странную вещицу — крошечную блоху, сделанную из металла и шестеренок. Расследовать эту находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Ему советуют разыскать одного тульского умельца, известного лишь по прозвищу Левша. Этот мастер, когда-то прославившийся своим искусством, теперь живет в безвестности и бедности. Неохотно, но Левша соглашается помочь.
Их ждет путешествие по Петербургу, полное скрытых угроз и дворцовых секретов. Каждая новая улитка ведет в лабиринт обмана, где переплетаются интересы могущественных людей. Огарёву и Левше предстоит не просто найти создателя механической диковинки. Им нужно вскрыть сеть заговора, уходящего корнями в прошлое самой царской семьи.
Петр будет вынужден усомниться в приказах начальства. Левше придется вспомнить давно похороненные обиды. Их личные привязанности и представления о чести подвергнутся жестокой проверке. От исхода этого дела зависит будущее огромной державы. И будущее двух очень разных людей, брошенных в водоворот истории.